很高興認(rèn)識你，我是李杏老師的助理小濤 · · · · · ·

李杏老師是傳承架構(gòu)師，是慧博家族辦公室創(chuàng)始人，過去6年幫助多位高凈值客戶朋友創(chuàng)建資產(chǎn)保護與財富傳承系統(tǒng)· · · · ··

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家族信托的客戶特點

本節(jié)主要采取問卷調(diào)研的方式，對當(dāng)前信托公司家族信托客戶畫像進行分析研究，調(diào)研內(nèi)容包括近三年業(yè)務(wù)發(fā)展情況、客戶主要來源、參與家族信托業(yè)務(wù)客戶的基本情況以及需求等。調(diào)研主要分為兩項：一是中國信托業(yè)協(xié)會對68家信托公司的調(diào)研，其中43家信托公司填寫了家族信托相關(guān)問題；二是本課題組發(fā)起的參與單位深度調(diào)研，8家信托公司就當(dāng)前公司客戶情況，包括性別、年齡、設(shè)立目的、委托資產(chǎn)類別、子女情況等進行了細(xì)致、全面的調(diào)研回復(fù)，為后續(xù)國內(nèi)家族信托業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展提供有效的參考。

據(jù)參與行業(yè)調(diào)研的43家信托公司調(diào)研樣本數(shù)據(jù)顯示，截至2020年年末，家族信托業(yè)務(wù)存續(xù)客戶數(shù)量為8193位，較2019年同期增長57.19%；2020年家族信托業(yè)務(wù)新增客戶數(shù)量為2892位，較2019年同期增長60.13%。其中，中信信托家族信托業(yè)務(wù)客戶數(shù)量多，達到1843位（見圖1）。